Laurea Magistrale in Economia Università di Bologna
Progettazione finanziaria
Banca Estense Modena
Metodologia di pianificazione finanziaria personale
Applichiamo un processo analitico basato su confronto, trasparenza e rispetto delle necessità individuali, evitando promesse non realistici.
Chiarezza e ascolto
Analisi attenta delle esigenze, massima trasparenza nelle soluzioni.
Processo definito e trasparente
Ogni fase spiegata con attenzione ai dettagli rilevanti.
Il nostro team di specialisti
Esperienza, professionalità e attenzione alle diverse esigenze della clientela
Federica Mantovani
Consulente finanziario senior
Certificazioni:
Certificazione EFPA Financial Advisor
Master in analisi patrimoniale
Metodologie:
Analisi delle risorse finanziarie
Valutazione scenari
Consulto trasparente
Ascolto attivo
Pianificazione progressiva
Monitoraggio periodico
Competenze chiave:
Empatia
Analisi
Chiarezza
Autonomia
Esperta in pianificazione patrimoniale personalizzata, mette il cliente al centro.
Alessandro Russo
Analista finanziario specializzato
Laurea in Scienze Bancarie Università Cattolica Milano
Analisi delle esigenze personali
Gestioni Finanziarie Nord
Certificazioni:
Certificazione Financial Risk Manager
Corso avanzato analisi dati
Metodologie:
Raccolta e verifica dati
Scenari economici
Valutazione condizioni
Responsabilità
Indipendenza professionale
Competenze chiave:
Precisione
Problem solving
Comunicazione
Organizzazione
Preciso nella raccolta dati e nell’analisi delle esigenze dei clienti.
Marta Lorenzi
Referente relazioni clienti
Laurea in Relazioni Pubbliche Università di Padova
Gestione rapporti clienti
Centro Assistenza Mutui
Certificazioni:
Attestato gestione rapporti
Corso customer experience
Metodologie:
Accoglienza clienti
Gestione pratiche
Monitoraggio avanzato
Feedback costante
Risposta tempestiva
Competenze chiave:
Problem solving
Gentilezza
Pazienza
Organizzazione
Pronta all’ascolto, gestisce le richieste e monitora il percorso del cliente.
Giovanni Petrini
Responsabile operativo
Master in Organizzazione Aziendale Luiss Roma
Ottimizzazione processi
Soluzioni Finanziarie Srl
Certificazioni:
Certificazione project management
Diploma supervisione attività
Metodologie:
Coordinamento team
Controllo qualità
Pianificazione attività
Analisi dei rischi
Gestione obiettivi
Verifica trasparenza
Competenze chiave:
Leadership
Determinazione
Monitoraggio
Teamwork
Orientato alle soluzioni, coordina attività e garantisce trasparenza interna.
Il nostro processo operativo
Federica Mantovani
Consulente senior
"Ogni cliente arriva con una storia unica: prestare attenzione alle necessità individuali fa la differenza in ogni attività di pianificazione, senza mai promettere risultati certi."
1
Fase uno
Primo incontro e ascolto
Confronto iniziale per conoscere il cliente, raccogliere esigenze e chiarire le aspettative senza pressioni o promesse eccessive.
2
Fase due
Analisi dettagliata delle risorse
Studio dei dati raccolti, valutazione delle priorità e identificazione dei parametri fondamentali per una pianificazione responsabile.
3
Fase tre
Proposta e discussione opzioni
Presentazione di soluzioni su misura, spiegazione trasparente di tassi annuali, tempi e possibili costi, sempre senza forzature.
4
Fase quattro
Conferma percorso e monitoraggio
Definizione delle tappe successive e verifica costante, con possibilità di aggiornare le scelte sulla base dei nuovi bisogni.
Analisi comparativa
Confronto tra il nostro approccio e quello di altri operatori
Feature
Quervalynoxiq
altri operatori
Trasparenza dei costi
Ascolto personalizzato
Focalizzazione sui dettagli
Chiarezza sui tassi
Tempi di risposta espliciti